ウェルスマネジメントの極意
プライベートバンクから学ぶ
超富裕層への金融営業術

プロ会員無料
5月18日(土)13:00~16:30
冨田 和成 篠田 丈 高島 一夫
イベントに申し込む

- INTRODUCTION -

『プライベートバンクは、富裕層に何を教えているのか？』ZUU冨田

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『プライベートバンクの嘘と真実』篠田丈

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『なぜ、富裕層はスイスにお金を預けるのか？』高島一夫

1,000名以上に大反響をいただいた
ZUUの金融営業セミナー

累計1000人以上の金融パーソンにお申し込みをいただき、大反響の講演シリーズである「金融営業の極意」。
これまで「新規開拓」「経営者営業」「富裕層営業」「資産コンサルティング」等、多くの金融パーソンにとっての登竜門となる馴染み深いテーマでの開催をして参りました。その中で、

  • 「より自身の成果に直結させるために、セミナーではなく講義形式で学びたい」
  • 「開拓だけではなく、預かり資産の大きい富裕層のお客様との取引を深耕するノウハウに関しても知りたい」
  • 「学びっぱなしにならないような仕組みもほしい」


等、皆様より強いご要望をいただきました。そこで、金融営業の中でも最高峰に位置づけられる上場企業オーナーやUHNW層（金融資産50億円超）を含む”超富裕層”へのウェルスマネジメントを実践的に身につけられる場をご用意しました。

プライベートバンク書籍の著者3名が
ウェルスマネジメントを徹底解説

今回のイベントでは、以下3名が通常のリテール営業ではあまり触れることができない「超富裕層へのウェルスマネジメント」について、実務にすぐ活かせるノウハウを徹底的に解説します。質疑応答の時間や懇親会を通じて登壇者が直接あなたの課題を解決してくれる貴重な機会をぜひご活用ください。

  • 『プライベートバンクは、富裕層に何を教えているのか？』の著者で、野村證券でプライベートバンカーを務めた後、現在は上場企業オーナーでもある株式会社ZUU代表 冨田
  • 『プライベートバンクの嘘と真実』の著者で、自らの資産もスイスのプライベートバンクに預けている株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ代表取締役会長 篠田丈 氏
  • 『なぜ、富裕層はスイスにお金を預けるのか？』の著者で、元ピクテジャパン取締役の株式会社T&T FP コンサルティング代表取締役社長 高島一夫 氏

オンライン参加も可能

今回、ZUU onlineプロフェッショナルプラン会員の方は、動画配信サービスを活用したオンライン参加も可能です。貴重な機会をぜひご活用ください。

※オンライン参加の場合、質疑応答の時間の際に質問したり、懇親会に参加したりすることはできない点をご了承ください

こんな方におすすめ

  • 現状、金融資産5億円以上もしくは総資産10億円以上の富裕層を顧客として担当している
  • 事業承継等、オーナーに対する自社株や信託、不動産を絡めたソリューション営業を深化させたい
  • プライベートバンキング部門、ウェルスマネジメント部門へキャリアップしたい、既に所属しておりスキルアップしたい
- Contents -

講座内容

第一部「ウェルスマネジメントビジネス大解説」ZUU代表冨田

ZUU代表取締役の冨田和成は、ベストセラーとなった『鬼速PDCA』や『営業』『プライベートバンクは、富裕層に何を教えているのか？』の著者でもあり、野村證券時代はプライベートバンカーとして活躍し、数々の記録を残してきました。金融マン時代の経験を凝縮した冨田による講演「金融営業の極意」は、延べ1,000名以上の金融パーソンが参加した人気シリーズです。今回は「超富裕層へのウェルスマネジメント」にテーマを絞り、ノウハウを語ります。

■当日の講演内容

元野村證券最年少PBが語る「資産コンサルティングの極意」【不動産編】

登壇者紹介

株式会社ZUU代表 冨田 和成
冨田 和成- Kazumasa Tomita -
神奈川県出身。一橋大学在学中にIT分野にて起業。2006年大学卒業後、野村證券株式会社に入社。本社の富裕層向けプライベートバンキング業務、ASEAN地域の経営戦略担当等に従事。2013年3月に野村證券を退職。同年4月に株式会社ZUUを設立し代表取締役に就任。

※講演後には質疑応答の時間がございます。
ぜひご活用ください

第二部『プライベートバンクの嘘と真実』の著者・アリスタゴラ・アドバイザーズ代表取締役会長 篠田氏の講演

BNPパリバのエクイティ部門のヘッドを務めた後、アリスタゴラ・アドバイザーズを起業した篠田氏。現在は超富裕層へのアセットマネジメント業務とIB（インベストメントバンキング）業務を行っています。スイスの伝統的なプライベートバンクの案内人として活躍すると同時に、自身の資産もスイスのプライベートバンクに預けており、本場を肌で知る同氏が語ります。

■当日の講演内容

J.P.Returns社長 江馬 由将氏とZUU 冨田の対談急成長不動産企業オーナーが語る「金融営業の極意」～不動産を制するものは資産コンサルティングを制す～

登壇者紹介

篠田 丈
篠田 丈- Takeshi Shinoda -
株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ代表取締役会長。1985年に慶應義塾大学を卒業後、日興証券ニューヨーク現地法人の財務担当役員、ドレスナー証券（現コメルツ証券）及びING 証券でエクイティ・ファイナンスの日本及びアジア・オセアニア地区最高責任者などを歴任。直前はBNPパリバ証券東京支店の株式・派生商品本部長として、日本での株式関連ビジネスの全般の責任者を務め、2011年4月より現職。

※講演後には質疑応答の時間がございます。
ぜひご活用ください

第三部元ピクテジャパン取締役『なぜ、富裕層はスイスにお金を預けるのか？』の著者・高島氏の講演

スイスの大手プライベートバンクであるピクテ（ジャパン）の取締役を5年間務め、96年に独立した高島氏。現在は、プライベートバンクと富裕層を結ぶ「エクスターナルマネジャー」として活躍している同氏が、プライベートバンクを活用した富裕層の金融営業について語ります。

■当日の講演内容

J.P.Returns社長 江馬 由将氏とZUU 冨田の対談急成長不動産企業オーナーが語る「金融営業の極意」～不動産を制するものは資産コンサルティングを制す～

登壇者紹介

高島 一夫
高島 一夫- Kazuo Takashima -
株式会社T&T FP コンサルティング代表取締役社長。早稲田大学卒業後、大和証券に入社。ロンドン大学留学後、大和スイスSAで日本・債券の投資アドバイザーとして8年間勤務し、その後、外資系証券会社数社で機関投資家マーケティング業務に従事した。1990年からスイスの大手プライベートバンクであるピクテ（ジャパン）の取締役を５年間務め、96年に独立。

※講演後には質疑応答の時間がございます。
ぜひご活用ください

第四部プライベートバンクのノウハウが詰まったプロフェッショナルプラン活用法

株式会社ZUUがご提供している金融パーソン向けサービス「プロフェッショナルプラン」をご紹介致します。明日からの金融営業に活用できる1000を超えるコンテンツをご用意しております。普段は目にする機会が少ないプライベートバンクのノウハウも充実しています。

J.P.Returns社長 江馬 由将氏とZUU 冨田の対談急成長不動産企業オーナーが語る「金融営業の極意」～不動産を制するものは資産コンサルティングを制す～

※内容は参加者のご要望に応じ、
一部変更になる可能性がございます。

- OVERVIEW -

詳細

  • 日時
    2019年5月18日(土)
    13:00~16:00（12:30開場）
  • 会場
    大手町ファーストスクエアカンファレンス　roomD

    東京駅丸の内北口 徒歩4分/大手町駅 C8・C11・C12出口から直結
    ＞＞アクセスはこちら
  • 参加費
    税込1万5000円（ただしプロフェッショナルプラン会員は無料）
    ＞＞ZUU onlineプロフェッショナルプラン会員について詳しくはこちら
    ※有料でご参加される場合のお支払い方法については、お申込後にご案内いたします
    ※プロフェッショナルプラン会員の方はオンライン参加も可能です（無料）
  • 対象者
    現在、銀行や証券、保険などにお勤めの方

    ※全ての講座、イベントなどにおいて勧誘行為（採用、ネットワークビジネス、宗教、その他の営業行為等）を一切禁止させて頂いております。

  • 募集人数
    50名
  • 持ち物

    名刺2枚

    ※当日、お持ちでない方のご参加をお断りさせて頂く可能性がございます。

  • お問い合わせ
    何かご不明点等あれば、support.event@zuuonline.comにお問い合わせください。
- TIMETABLE -

タイムテーブル

  • 12:30~
  • 受付開始
  • 13:00～13:05（5分）
  • 開始・挨拶
  • 13:05～13:55（50分）
  • 「ウェルスマネジメントビジネス大解説」ZUU代表冨田
  • 14:00～14:50（50分）
  • 『プライベートバンクの嘘と真実』の著者・アリスタゴラ・アドバイザーズ代表取締役会長 篠田氏の講演
  • 14:55～15:45（50分）
  • 元ピクテジャパン取締役『なぜ、富裕層はスイスにお金を預けるのか？』の著者・高島氏の講演
  • 15:35～15:50（15分）
  • プライベートバンクのノウハウが詰まったプロフェッショナルプラン
  • 16:00～16:25（25分）
  • 登壇者も参加する懇親会
  • 16:30
  • 全プログラム終了
- PAST RESULTS -

過去実績

2017年11月から金融業界の方限定のセミナーを開始し、大手証券会社、メガバンクの方々を中心に、累計1000人以上の方からお申込みを頂きました。

  • 過去実績
  • 満足度の図

今までのイベント参加者の所属企業（敬称略）

  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行
  • みずほ銀行
  • りそな銀行
  • 野村證券
  • 大和証券
  • 三菱UFJモルガンスタンレー証券
  • SMBC日興証券
  • みずほ証券
  • 岡三証券
  • マネックス証券
  • シティグループ証券
  • 日本M&Aセンター
  • M&Aキャピタルパートナーズ
  • プルデンシャル生命保険
  • 日本生命保険相互会社
  • 第一生命保険
  • 東京海上日動火災保険

等、幅広い業種の金融パーソンの方々にご参加いただいております。

- VOICE -

参加者の声

セミナー終了後に、参加者の方からセミナーに関する声をいただきました。

一部をここで紹介させていただきます。

  • Voice.01

    営業を言語化する機会を得られて、非常にためになりました。

    証券パーソン（31歳）

    営業を言語化する機会を得られて、非常にためになりました。
  • Voice.02

    営業力アップを目的としたセミナーとして参加したが、今後ビジネスマンとしてどうありたいか、どうあるべきかということを考える視座を与えてくれるセミナーだった。

    銀行員（29歳）

    営業力アップを目的としたセミナーとして参加したが、今後ビジネスマンとしてどうありたいか、どうあるべきかということを考える視座を与えてくれるセミナーだった。
  • Voice.03

    正直、
    ライバルにはオススメしたくはない
    （差別化したいので）

    M&Aアドバイザー（28歳）

    正直、ライバルにはオススメしたくはない（差別化したいので）
- application -

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