トータル・ウェルス・
マネジメント徹底解説
三井住友信託銀行が
UBSグループとの協業で
切り開く新たなビジネスモデル

参加費無料
6月29日(土)14:00~18:00
冨田 和成
イベントに申し込む

- INTRODUCTION -

元野村證券最年少
プライベートバンカー
現ZUU代表 冨田

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三井住友信託銀行
プライベートバンキング部長

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UBS証券
ウェルス・マネジメント本部 エグゼクティブディレクター

1,000名以上に大反響をいただいた
ZUUの金融営業セミナー

累計1000人以上の金融パーソンにお申し込みをいただき、大反響の講演シリーズである「金融営業の極意」。
金融営業の中でも最高峰に位置づけられる上場企業オーナーやUHNW層(保有資産50億円超)を含む「超富裕層」へのウェルス・マネジメント等について解説してきました。

今回のイベントでは、協業体制がスタートし金融業界から注目を集める三井住友信託銀行とUBSグループが登壇。国内信託銀行として最大クラスの三井住友信託銀行の有する相続・資産承継、不動産等の幅広い商品・サービスと、グローバルなウェルス・マネジメント事業におけるトップブランドであり、すでに日本で実績のあるUBSグループの世界有数の資産運用・証券サービスの有機的な統合が実現しました。

超富裕層のお客さまの多様かつ、複雑な課題やニーズに対して、商品提供に留まらない最適なソリューションをワンエンティティ（お客さま窓口は１社）で提供する本邦初のトータル・ウェルス・マネジメントについて両社のプライベートバンキング、ウェルス・マネジメント部門が講演を行います。

ウェルス・マネジメントのプロ4名による座談会を開催

本セミナーは四部構成を予定しております。第一部では、野村證券にて最年少プライベートバンカーを務め、現在は自ら上場企業のオーナーとして活躍する株式会社ZUU代表冨田がウェルス・マネジメントの極意について語ります。

第二部では三井住友信託銀行プライベートバンキング部長 関本氏が登壇し、先日ニュースリリースされたばかりのUBSグループとの協業による「超富裕層に向けたトータル・ウェルス・マネジメント」について解説いたします。

第三部の座談会では、第一部、第二部で登壇した冨田、関本氏、三井住友信託銀行プライベートバンキング部 プライベートバンキングサポート室長　企業財務コンサルタント 石井氏に加え、ゲストにUBS証券 ウェルス・マネジメント本部 エグゼクティブディレクター 千北氏をお迎えし、UBSグループとしてのコラボレーションへの関わりについても語っていただきます。

第四部の懇親会には、登壇した冨田や関本氏、石井氏、千北氏も参加。登壇者や参加者と交流を深める機会としてご活用ください。

こんな方におすすめ

  • 現状、金融資産5億円以上もしくは総資産10億円以上の富裕層を顧客として担当している
  • 事業承継等、オーナーに対する自社株や信託、不動産を絡めたコンサルティング業務・ソリューション営業を深化させたい
  • プライベートバンキング部門、ウェルス・マネジメント部門へキャリアップしたい、既に所属しておりスキルアップしたい
  • 三井住友信託銀行とUBSグループの協業体制においてのキャリアに興味がある
- Contents -

講座内容

第一部元野村證券最年少プライベートバンカー 冨田の講演

ZUU代表取締役の冨田和成は、ベストセラーとなった『鬼速PDCA』や『営業』の著者でもあり、野村證券時代は最年少プライベートバンカーとして活躍し、数々の記録を残してきました。

金融マン時代の経験を凝縮した冨田による講演「金融営業の極意」は、延べ1,000名以上の金融パーソンが参加した人気シリーズです。
今回は、「超富裕層へのウェルスマネジメント」にテーマを絞り、最年少プライベートバンカーとして活躍したノウハウを語ります。

■当日の講演内容

元野村證券最年少PBが語る「資産コンサルティングの極意」【不動産編】

※内容は参加者のご要望に応じ、
一部変更になる可能性がございます。

登壇者紹介

株式会社ZUU代表 冨田 和成
冨田 和成- Kazumasa Tomita -
神奈川県出身。一橋大学在学中にIT分野にて起業。2006年大学卒業後、野村證券株式会社に入社。本社の富裕層向けプライベートバンキング業務、ASEAN地域の経営戦略担当等に従事。
2013年3月に野村證券を退職。同年4月に株式会社ZUUを設立し代表取締役に就任。

第二部三井住友信託銀行 プライベートバンキング部長による講演

三井住友信託銀行のプライベートバンキングは、信託分野における専門性と総合力を駆使して、銀行、資産の運用・管理、不動産の各事業を融合したビジネスモデルで、超富裕層に幅広いソリューションを提供しています。プライベートバンキング部長 関本氏が登壇し、先日ニュースリリースされたばかりのUBSグループとの協業による「超富裕層に向けたトータル・ウェルス・マネジメント」について解説いたします。

■当日の講演内容

J.P.Returns社長 江馬 由将氏とZUU 冨田の対談急成長不動産企業オーナーが語る「金融営業の極意」～不動産を制するものは資産コンサルティングを制す～

※内容は参加者のご要望に応じ、
一部変更になる可能性がございます。

登壇者紹介

三井住友信託銀行 関本 豊
関本 豊- Yutaka Sekimoto -
三井住友信託銀行　理事
プライベートバンキング部長

京都大学法学部卒業。昭和63年住友信託銀行（現三井住友信託銀行）に入社。個人、法人、不動産業務等、幅広く信託銀行業務に従事。
平成12年より3年間㈱ライフコーポレーションに取締役営業推進本部長として出向、オーナー企業での勤務を経験。その後、相模大野支店長、ローン推進部長等を経て、平成28年10月より現職。

第三部UBSグループ 千北氏をゲストに迎えた座談会

「UBSグループとの協業で切り開く新たなビジネスモデル」とのテーマで冨田と関本氏、石井氏の座談会を開催。ゲストにUBS証券 ウェルス・マネジメント本部 エグゼクティブディレクター 千北氏をお迎えし、UBSグループとしてのコラボレーションへの関わりについても語っていただきます。

J.P.Returns社長 江馬 由将氏とZUU 冨田の対談急成長不動産企業オーナーが語る「金融営業の極意」～不動産を制するものは資産コンサルティングを制す～

※内容は参加者のご要望に応じ、
一部変更になる可能性がございます。

第四部登壇者も参加する懇親会

第四部の懇親会には、登壇した冨田や関本氏、石井氏、千北氏らが参加。三井住友信託銀行 プライベートバンク部門の関係者も多数出席します。登壇者や参加者と交流を深める機会としてご活用ください。

参加者紹介

※内容は参加者のご要望に応じ、
一部変更になる可能性がございます。

三井住友信託銀行 石井 隆
石井 隆- Takashi Ishii -
三井住友信託銀行　プライベートバンキング部
プライベートバンキングサポート室長　
企業財務コンサルタント

一橋大学商学部卒業。平成元年安田信託銀行（現みずほ信託銀行）に入社。同社にて、不動産業務・法人営業業務・コンサルティング業務等に従事した後、平成１３年に住友信託銀行（現三井住友信託銀行）に入社。
現在、プライベートバンキング部プライベートバンキングサポート室長であるとともに、企業財務コンサルタントとして、企業オーナーへの事業承継等の各種コンサルティングを実践している。
- OVERVIEW -

詳細

  • 日時
    2019年6月29日(土)
    14:00~18:00（13:30開場）
  • 会場
    三井住友信託銀行　本店5F

    東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
    大手町(B1出口)直結

  • 参加費
    無料
  • 対象者
    現在、金融業界にお勤めの方

    ※ご対象でない方の場合、お断りする場合がございます
    ※全ての講座、イベントなどにおいて勧誘行為（採用、ネットワークビジネス、宗教、その他の営業行為等）を一切禁止させて頂いております。

  • 持ち物

    名刺2枚

    ※当日、お持ちでない方のご参加をお断りさせて頂く可能性がございます。

  • お問い合わせ
    何かご不明点等あれば、support.event@zuuonline.comにお問い合わせください。
- PARTICIPATION BENEFITS -

参加特典

　

超富裕層向けウェルスマネジメントが深化する有料コンテンツが【1ヵ月無料】で読み放題

通常は月額4,980円の金融パーソン限定「プロフェッショナルプラン」で公開しているコンテンツをご参加者限定で1ヵ月間無料でお読みいただけます。日経CNBCとの連携も開始し、動画コンテンツもますます充実しております。
金融パーソンやPBとしてのスキルアップ・キャリアアップにお役立てください

◆プロフェッショナルプランのコンテンツ例

■特集　スイスのプライベートバンク入門

・なぜ、富裕層はスイスに資産を預けるのか？
・危機感の高い国内富裕層が意識する「日本のリスク」とは？
・海外の生命保険を利用して相続税対策　10億円の資産をどう守る？
・プライベートバンクと富裕層の橋渡し役「エスクターナルマネジャー」とは何者？
・プライベートバンクに向いている富裕層、向かない富裕層


■特集　プライベートバンク徹底解剖！富裕層の世界

・富裕層が借金を怖がらない真の理由とは？
・富裕層にとって「プライベートバンク」の真の価値とは？
・良いプライベートバンカー、悪いプライベートバンカーの見分け方
・富裕層に集まる「超良質な提案」の中身


■特集　『プライベートバンクの嘘と真実』の著者が語る富裕層の資産管理

・PBとIB両面でオーナー社長を支援「ここに20億あるんだけど」と言われたときはどうする？
・元BNPパリバのエクイティヘッドが自分の資産を預けたくなるスイスのプライベートバンクの魅力
・多くの金融パーソンも知らない「プライベートバンク」と「プライベートバンキング」の違い
・欧州の歴史ある富裕層が活用している財団や信託とは


■連載　金融営業のスライド集

・「真の」富裕層とセレブの違い
・富裕層限定の商品とは？ VCファンド、CoCo債
・プライベートバンクを支える「最強の」支援体制の秘密

※有料会員(スタンダードプランまたはプロフェッショナルプラン)に既になっている方は、本特典の対象とはなりません。予めご了承ください

不動産投資, お金, プレゼント
- PAST RESULTS -

過去実績

2017年11月から金融業界の方限定のセミナーを開始し、大手証券会社、メガバンクの方々を中心に、累計1000人以上の方からお申込みを頂きました。

  • 過去実績
  • 満足度の図

今までのイベント参加者の所属企業（敬称略）

  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行
  • みずほ銀行
  • りそな銀行
  • 野村證券
  • 大和証券
  • 三菱UFJモルガンスタンレー証券
  • SMBC日興証券
  • みずほ証券
  • 岡三証券
  • マネックス証券
  • シティグループ証券
  • 日本M&Aセンター
  • M&Aキャピタルパートナーズ
  • プルデンシャル生命保険
  • 日本生命保険相互会社
  • 第一生命保険
  • 東京海上日動火災保険

等、幅広い業種の金融パーソンの方々にご参加いただいております。


- VOICE -

参加者の声

セミナー終了後に、参加者の方からセミナーに関する声をいただきました。

一部をここで紹介させていただきます。

  • Voice.01

    営業を言語化する機会を得られて、非常にためになりました。

    証券パーソン（31歳）

    営業を言語化する機会を得られて、非常にためになりました。
  • Voice.02

    営業力アップを目的としたセミナーとして参加したが、今後ビジネスマンとしてどうありたいか、どうあるべきかということを考える視座を与えてくれるセミナーだった。

    銀行員（29歳）

    営業力アップを目的としたセミナーとして参加したが、今後ビジネスマンとしてどうありたいか、どうあるべきかということを考える視座を与えてくれるセミナーだった。
  • Voice.03

    正直、
    ライバルにはオススメしたくはない
    （差別化したいので）

    M&Aアドバイザー（28歳）

    正直、ライバルにはオススメしたくはない（差別化したいので）

- TIMETABLE -

タイムテーブル

  • 13:30~
  • 受付開始
  • 14:00～14:10（10分）
  • 開始・挨拶
  • 14:10～15:05（55分）
  • 第一部：元野村證券最年少プライベートバンカー・冨田の講演
  • 15:05～15:50（45分）
  • 第二部：三井住友信託銀行プライベートバンキング部長 関本氏による講演
  • 15:50～16:55（65分）
  • 第三部：UBS証券 千北氏をゲストに迎えた座談会
  • 16:55～18:00
  • 第四部：登壇者も参加する懇親会
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